Un check-up del tuo patrimonio, senza costi e senza impegno.
Mettiamo in ordine investimenti, liquidità, previdenza e protezione in un unico quadro. Ne esce una fotografia chiara di dove sei oggi e di cosa serve per arrivare ai tuoi obiettivi.
- Costo
- 0,00 €
- Durata primo incontro
- 60 min
- Patrimonio finanziario
- da 100.000 €
- Documento di sintesi
- incluso
- Obbligo di sottoscrizione
- nessuno
Tre passaggi, dalla prima telefonata al quadro completo.
Porti quello che hai: estratti conto, rendiconti, polizze, eventuali documenti sul TFR. Il resto lo ricostruiamo insieme.
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Colloquio conoscitivo
Parliamo di te, della tua famiglia o della tua impresa, degli obiettivi e dei tempi. Raccogliamo i documenti utili.
≈ 60 min -
Analisi
Studio la composizione del patrimonio: rischi, costi, concentrazioni, liquidità ferma, copertura previdenziale e assicurativa.
7–10 giorni lavorativi -
Restituzione
Ti consegno una sintesi scritta con i punti di forza, le aree di attenzione e le possibili priorità. Decidi tu se e come proseguire.
≈ 45 min
Giacomo Migliazza
Sono consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e lavoro con Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Seguo privati, famiglie, professionisti e imprenditori nell'area di Milano e Pavia.
Il mio metodo parte sempre dall'ascolto: prima capire cosa conta per te, poi costruire la strategia. Ti spiego ogni scelta con parole chiare, e ci rivediamo regolarmente per verificare che la pianificazione sia ancora quella giusta.
20122 Milano
- Incontri su appuntamento, in sede o presso di te
- Disponibile anche in videochiamata
- Telefono e WhatsApp: +39 349 812 7541
- Email: gmigliazza1@fideuram.it
Un solo interlocutore per tutto il patrimonio.
Il check-up è il punto di partenza. Da lì possiamo lavorare su uno o più di questi ambiti, coinvolgendo gli specialisti del gruppo quando la materia lo richiede.
Patrimonio e investimenti
Pianificazione finanziaria
Analisi della situazione patrimoniale, definizione degli obiettivi e costruzione di una strategia nel tempo.
Gestione degli investimenti
Costruzione e revisione del portafoglio in funzione di obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.
Gestione della liquidità
Soluzioni per la liquidità personale o familiare non immediatamente necessaria.
Piani di accumulo (PAC)
Costruzione graduale del patrimonio attraverso investimenti periodici.
Previdenza
Pianificazione previdenziale
Analisi della pensione futura e individuazione delle eventuali necessità di integrazione.
Fondi pensione e TFR
Valutazione della destinazione del TFR e delle soluzioni di previdenza complementare, inclusi gli aspetti fiscali applicabili.
Protezione e successione
Protezione personale e familiare
Analisi dei principali rischi e delle esigenze assicurative legate a persona, famiglia e patrimonio.
Pianificazione successoria e patrimoniale
Organizzazione e protezione del patrimonio in vista del passaggio generazionale, con il coinvolgimento degli specialisti necessari.
Imprese e professionisti
Consulenza per imprenditori e professionisti
Coordinamento tra patrimonio personale, esigenze professionali e obiettivi finanziari.
Gestione della liquidità aziendale
Analisi della liquidità disponibile e delle possibili strategie coerenti con le esigenze dell'impresa.
Welfare e previdenza per aziende e dipendenti
Incontri e percorsi dedicati a TFR, previdenza complementare, protezione ed educazione finanziaria.
Nel tempo
Educazione finanziaria
Incontri individuali o aziendali per rendere più comprensibili investimenti, mercati, previdenza e gestione del patrimonio.
Monitoraggio periodico
Revisione della situazione e adeguamento della pianificazione quando cambiano mercati, esigenze o obiettivi.
Richiedi il tuo check-up gratuito.
Compila il modulo: ti ricontatto entro un giorno lavorativo per fissare data e luogo dell'incontro.
- Nessun costo e nessun obbligo
- Riservato a patrimoni finanziari da 100.000 €
- I tuoi dati restano riservati
Richiesta ricevuta
Grazie. Ti ricontatto entro un giorno lavorativo per fissare il check-up. Per qualsiasi urgenza puoi chiamarmi al +39 349 812 7541.